Como cadastrar uma conta no Financeiro

Como cadastrar uma nova conta bancária

Para que você possa registrar suas vendas, entradas e despesas, o primeiro passo é cadastrar as suas contas (bancos, caixas físicos ou carteiras, maquininha). Siga o passo a passo:

Acessando o Cadastro de Contas

Acesse o menu lateral Financeiro.
Clique no botão verde Adicionar no topo da tela.
Selecione a opção Nova Conta.

Configurações da Conta

Nesta tela, você definirá como o sistema deve tratar essa conta específica.

Conta Principal: Marque esta opção se esta for a conta que você mais utiliza no dia a dia. Ela será mostrada em primeiro lugar nas seleções de contas em vendas e no financeiro.
Nome da Conta: Dê um nome claro (Ex: "Itaú Empresa", "Caixa Físico" ou "Banco do Brasil").
Tipo de Conta: Selecione a que melhor define essa conta:
- Conta Corrente/Poupança: Aceita todos os métodos (PIX, Crédito, Débito, Dinheiro, Boleto, etc).
- Carteira/Caixa: Aceita apenas dinheiro.
- Outros: Para casos que não se encaixam nas opções acima.

Métodos de Recebimento e Banco

Métodos Aceitos: Marque todos os métodos que essa conta pode receber.
- Dica: Somente os métodos marcados aqui aparecerão como opção na hora de registrar um recebimento para esta conta.
💳 Quer cadastrar uma Maquininha de Cartão?

Se você deseja cadastrar uma conta específica para sua Maquininha (configurando taxas de débito/crédito e prazos de recebimento), temos um guia detalhado só para isso!

Clique no link abaixo para conferir:

👉 Como Cadastrar conta tipo maquininha
Banco: Selecione a instituição financeira correspondente na lista (Ex: Nubank, Inter, Caixa, etc).

Saldos e Finalização (Opcional)

Saldo Inicial: Se a conta já possui dinheiro, insira o valor atual aqui para que o sistema comece a contagem do saldo corretamente.
Descrição: Espaço livre para observações internas sobre a conta.

Após conferir os dados, clique no botão verde Adicionar Conta.

📌 Dica extra