## Como cadastrar uma nova conta bancária

Para que você possa registrar suas vendas, entradas e despesas, o primeiro passo é cadastrar as suas contas (bancos, caixas físicos ou carteiras, maquininha). Siga o passo a passo:

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### Acessando o Cadastro de Contas

![](https://chatwoot.plataformacera.com/rails/active_storage/blobs/redirect/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBdWdjIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--222ff73922925e3191baa1f934b81e1ca8a4bc95/image.png)

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1. Acesse o menu lateral **Financeiro**.

2. Clique no botão verde **Adicionar** no topo da tela.

3. Selecione a opção **Nova Conta**.

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### Configurações da Conta

Nesta tela, você definirá como o sistema deve tratar essa conta específica.

![](https://chatwoot.plataformacera.com/rails/active_storage/blobs/redirect/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBdW9jIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--8b99c1db5e264838d0c3aa67f044adf0394300fb/image.png)

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* **Conta Principal:** Marque esta opção se esta for a conta que você mais utiliza no dia a dia. Ela será mostrada em primeiro lugar nas seleções de contas em vendas e no financeiro.

* **Nome da Conta:** Dê um nome claro (Ex: "Itaú Empresa", "Caixa Físico" ou "Banco do Brasil").

* **Tipo de Conta:** Selecione a que melhor define essa conta:

  * **Conta Corrente/Poupança:** Aceita todos os métodos (PIX, Crédito, Débito, Dinheiro, Boleto, etc).

  * **Carteira/Caixa:** Aceita **apenas dinheiro**.

  * **Outros:** Para casos que não se encaixam nas opções acima.

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### Métodos de Recebimento e Banco

![](https://chatwoot.plataformacera.com/rails/active_storage/blobs/redirect/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBdXdjIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--4aad4c3c682155f3b06788458d7349c765fbf3c7/image.png)

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* **Métodos Aceitos:** Marque todos os métodos que essa conta pode receber.

  * *Dica: Somente os métodos marcados aqui aparecerão como opção na hora de registrar um recebimento para esta conta.*

  ### 💳 Quer cadastrar uma Maquininha de Cartão?

  Se você deseja cadastrar uma conta específica para sua **Maquininha** (configurando taxas de débito/crédito e prazos de recebimento), temos um guia detalhado só para isso!

  **Clique no link abaixo para conferir:**

  [👉 ](https://chatwoot.plataformacera.com/hc/central-de-ajuda-cera/articles/1760446637-c)[**Como Cadastrar conta tipo maquininha**](https://chatwoot.plataformacera.com/hc/central-de-ajuda-cera/articles/1760446637-c)

* **Banco:** Selecione a instituição financeira correspondente na lista (Ex: Nubank, Inter, Caixa, etc).

  ![](https://chatwoot.plataformacera.com/rails/active_storage/blobs/redirect/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBdkFjIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--c817b45361a3e2793998af5b3a762c84c5116161/image.png)

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### Saldos e Finalização (Opcional)

![](https://chatwoot.plataformacera.com/rails/active_storage/blobs/redirect/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBdkVjIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--253e10117e8c79903b4a4b1b2b6e5088b2713f85/image.png)

* **Saldo Inicial:** Se a conta já possui dinheiro, insira o valor atual aqui para que o sistema comece a contagem do saldo corretamente.

* **Descrição:** Espaço livre para observações internas sobre a conta.

Após conferir os dados, clique no botão verde **Adicionar Conta**.

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### 📌 Dica extra

Mantenha uma conta cadastrada como **"Caixa Físico"** para todo o dinheiro em espécie que entra na loja. No final do dia ou da semana, quando você levar esse dinheiro para o banco, basta fazer uma **Transferência entre Contas** no sistema para manter tudo organizado!