Como gerar o Relatório Detalhado de Vendas
Como gerar o Relatório Detalhado de Vendas
Para consultar suas vendas de forma detalhada e organizar sua gestão financeira, siga os passos abaixo:
Acessando a tela de relatórios
Acesse a aba Relatórios no menu principal do sistema.
Selecionando o relatório de vendas
Clique no Terceiro relatório da lista: Vendas.
Caso queira o relatório mais detalhado, selecione a primeira opção: Relatório detalhado.
Definindo o período da consulta
Preencha os campos de data para filtrar o período que deseja analisar.
- Exemplo: Para consultar o mês de fevereiro, preencha de 01/02 a 28/02.
Filtrando por tipo de venda
No campo Tipo de Venda, escolha a opção que melhor se encaixa na sua análise:
- Somente abertas: Vendas que ainda não foram finalizadas.
- Somente fechadas: Vendas finalizadas, mas que ainda não foram pagas.
- Abertas e fechadas: Para visualizar os dois tipos simultaneamente.
Configurando filtros adicionais (Pagamento, Funcionário e Cliente)
Você pode refinar sua busca utilizando os filtros abaixo:
- Forma de Pagamento: Por padrão, todas vêm marcadas. Se precisar, filtre por uma específica (ex: Pix, Cartão ou
Boleto).
- Funcionário: Deixe em branco para ver as vendas de toda a equipe, caso queira de um funcionário em específico.
- Cliente: Selecione um nome específico para ver o histórico de um cliente ou deixe em branco para ver todos.
Obs: Se selecionar no tipo de venda "Somente abertas" a opção de forma de pagamento será ocultada.
Filtrando por Serviços e Produtos
Se você deseja uma visão geral, deixe os campos de Serviços e Produtos em branco. Caso precise analisar a de um item
específico, basta selecioná-lo nestes campos.
Gerando o arquivo
Escolha o formato de saída de sua preferência:
- PDF: Ideal para visualização rápida e impressão.
- Excel e Google Planilhas: Ideal para quem deseja editar planilhas ou organizar dados manualmente.
Após escolher, clique em Gerar relatório para realizar o download.
