Vendas

Como cadastrar uma VENDA

Como cadastrar uma nova venda Para registrar seus serviços e manter o financeiro em dia, siga o passo a passo abaixo para lançar uma venda manualmente: Acessando a tela de vendas 1. Acesse o menu lateral da plataforma e clique em Vendas. 2. Clique no botão verde Nova Venda +, localizado no topo da tela. Preenchendo os dados principais - Data da Venda: O sistema preenche automaticamente com o dia atual, mas você pode alterar caso esteja lançando uma venda retroativa. - Cliente: Selecione o cliente. - ⚠️ Atenção: É obrigatório ter um cliente selecionado para prosseguir com o lançamento. Adicionando Serviços e Itens 1. Clique no botão azul + Adicionar Serviço. 2. Selecione o serviço realizado e, em seguida, o veículo ou estofado correspondente. 3. Clique no botão verde Adicionar Serviço para confirmar. 4. Dica: Se houver mais serviços para o mesmo item, utilize a opção + Adicionar outro serviço. Informações Complementares (Opcional) Role a tela para baixo para detalhar a venda: - Desconto: Informe se houver algum abatimento no valor total. - Funcionário: Selecione quem realizou o serviço para o cálculo automático de comissão. Definindo o Tipo de Pagamento Aqui você escolhe como essa venda entrará no seu financeiro: Opção A: Venda em Aberto (Pagamento depois) Marque a opção Essa venda ficará em aberto?. - Não é necessário preencher conta ou método de pagamento agora. - Ideal para quando o cliente vai pagar em outra data. Opção B: Venda com Pagamento (Recebido na hora) Selecione a Conta Bancária onde o dinheiro entrou. - Método de Pagamento: Escolha a forma (Dinheiro, Pix, Cartão). - 2ª Forma de Pagamento: Use esta opção caso o cliente tenha dividido o pagamento (ex: metade em dinheiro e metade no cartão). Finalizando a Venda Após conferir todos os valores e informações, clique em Adicionar Venda para finalizar o registro. Pronto! A venda será salva e o financeiro será atualizado conforme sua escolha (Aberto ou Pago). Quer vender apenas produtos? Se a sua venda não envolve serviços e você deseja lançar apenas a saída de itens do seu estoque (como produtos de limpeza, acessórios ou peças), temos um guia específico para isso! Clique no link abaixo para conferir: 👉 Como vender Produtos Importante saber - Vendas em aberto podem ser baixadas a qualquer momento na aba Vendas, clicando sobre elas. - Se precisar adicionar uma nota interna, utilize o campo Observação.

Como registrar uma venda em que o cliente pagou apenas uma parte do valor?

Se o cliente fez apenas um pagamento parcial (por exemplo, pagou R$ 300 via PIX de um total de R$ 1.000), você pode registrar normalmente essa venda no sistema. 1. Na hora de lançar a venda, preencha os dados e informe o valor que já foi pago, escolhendo a forma de pagamento correspondente (ex: PIX). 2. Clique em salvar. O sistema vai avisar que ainda há um valor pendente, mas isso é normal — a venda vai ficar em aberto até ser totalmente quitada. 3. O valor já pago constará no financeiro. 4. Quando o cliente pagar o restante, é só ir até a aba de vendas, localizar essa venda, clicar em Fechar venda , adicionar a nova forma de pagamento (pode ser a mesma ou outra), preencher o valor e salvar. Você pode repetir esse processo quantas vezes forem necessárias, até registrar todos os pagamentos e quitar a venda por completo.

Como fechar uma que está em aberto

Para fechar uma venda que está em aberto, siga estes passos: Acesse a aba de VENDAS. Selecione o MODO LISTA. Filtre pelas VENDAS EM ABERTO. Selecione a venda desejada e clique em FECHAR VENDA. Coloque a forma de pagamento, a data, e a conta de pagamento. Clique em SALVAR VENDA para salvar a venda com a forma de pagamento.

Como verificar apenas as vendas em aberto

Para verificar apenas as vendas em aberto, siga os passos abaixo: Acesse a aba de VENDAS. Selecione o MODO LISTA. Clique no símbolo de Funil para FILTRAR Selecione a opção de VENDAS EM ABERTO Dessa forma mostrará as vendas em aberto do mês. *OBS: Caso queira ver de um período em especifico, você vai clicar no *Calendário e selecionar o período desejado. Clicando primeiro no dia inicial e em seguida do final, ex: Dia 01/10 primeiro e depois dia 10/10. Com isso você já poderá ver as vendas que ainda não foram pagas por seus clientes.

Como fechar várias vendas em aberto em conjunto?

Como fechar várias vendas em aberto de uma só vez Se você tem diversas vendas pendentes e deseja realizar a baixa financeira em lote, siga este passo a passo: Filtrando as vendas em aberto Acesse a aba Vendas e mude a visualização para o Modo Lista. Clique no botão Filtrar. No campo de status, selecione apenas as vendas Abertas e aplique o filtro. Selecionando as vendas para efetivação Marque o "quadradinho" no canto esquerdo de cada venda que você deseja fechar. Com as vendas selecionadas, clique no botão Efetivar. O sistema apresentará duas opções: Efetivação Padrão e Efetivação Manual. Opção 1: Efetivação Padrão (Tudo igual) Utilize esta opção se todas as vendas selecionadas foram pagas da mesma forma. - Como fazer: Escolha a conta de recebimento e o método de pagamento (ex: Pix) - Finalizando: Clique em Continuar para revisão e depois em Fechar todas as vendas. Opção 2: Efetivação Manual (Pagamentos diferentes) Utilize esta opção se cada venda foi paga de um jeito diferente. - Como fazer: Para cada venda, clique nela para configurar o a conta e o método de pagamento e clicar em "Salvar" em seguida. - Finalizando: Após preencher cada uma, clique em Fechar todas as vendas. Importante saber - A efetivação em lote agiliza o processo, mas exige atenção redobrada nas contas de destino. - Uma vez fechadas, as vendas saem do status "Aberto" e alimentam seu financeiro automaticamente. - Caso erre algum valor na manual, você precisará editar a venda individualmente depois.