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Financeiro

Como cadastrar uma maquininha e as taxas delas?

Como cadastrar uma maquininha de cartão no sistema Para configurar sua maquininha e garantir que as taxas e prazos de recebimento sejam calculados corretamente, siga os passos abaixo: Acessando a tela de contas Acesse o menu lateral da plataforma e clique em Contas. Clique no botão verde + Adicionar, localizado no topo da tela. Selecione a opção Nova Conta. Configurando os dados da maquininha Ao abrir a tela de configuração, preencha as informações iniciais: - Nome da conta: Identifique a maquininha (Ex: Maquininha Stone, Point Pro, etc). - Tipo de Conta: Selecione obrigatoriamente a opção Maquininha. Definindo métodos de pagamento e taxas Marque os métodos de pagamento que você aceita nesta maquininha e insira as respectivas taxas: - Métodos: Selecione Crédito, Débito e/ou Pix. - Atenção nas taxas: Digite o valor utilizando ponto ao invés de vírgula. - Exemplo: Para uma taxa de 2,8%, escreva 2.8. Configuração de antecipação Caso você receba os valores das vendas antes do prazo padrão, ative a chave Habilitar a antecipação de parcelas? e preencha detalhadamente: - Em quantos dias você vai receber?: Informe o número de dias para o depósito (ex: 1 dia). - Dia de recebimento: Selecione se o prazo conta apenas em Dias úteis ou em Qualquer dia. - Taxa de antecipação (opcional): Informe a taxa cobrada pela operadora para antecipar os valores. Configurando o Banco da maquininha e Campos Opcionais - Banco vinculado: Selecione em qual conta bancária o valor das vendas desta maquininha será depositado. - Saldo inicial (Opcional): Utilize se já houver um valor a receber nesta conta. - Descrição: Caso queira colocar alguma descrição. Finalizando o cadastro Após conferir se todas as taxas e prazos estão corretos, clique no botão verde Adicionar Conta para concluir o processo. Pronto! A maquininha estará disponível para uso nas vendas com os métodos configurados. Importante saber - O uso do ponto ( . ) nas taxas é essencial para o cálculo correto do sistema. - Você pode editar as taxas a qualquer momento se a operadora mudar as condições. - Vincular ao banco correto ajuda na sua conciliação bancária automática.

Clientes

Como cadastrar Clientes

Para cadastrar um cliente na plataforma, siga os passos abaixo: 1. Acesse o menu e clique na aba “Clientes”. 2. Em seguida, clique no botão verde “+ Novo Cliente” no canto superior da tela. 1. A primeira opção será “Ativar mensagens automáticas pelo WhatsApp”. - Essa opção é voltada para quem utiliza o CeraZap. - Mesmo que você não use o CeraZap, pode deixar essa opção ativada — ela não interfere em nada se estiver ativa sem o recurso contratado. 2. Preencha os dados do cliente: Nome (obrigatório) WhatsApp (obrigatório): é essencial para que você possa enviar recibos manuais ou utilizar automações do CeraZap. - Mais Veículo ou Mais Estofado: escolha conforme o tipo de serviço prestado. Importante: embora não seja obrigatório no cadastro, é necessário ter veículo OU estofado cadastrado para conseguir lançar vendas, agendamentos ou orçamentos no futuro. 3. Campos opcionais: - CPF/CNPJ - E-mail - Telefone extra - Endereço - Data de nascimento - Observação - Origem 4. Após preencher as informações, clique no botão verde “Adicionar Cliente” para concluir o cadastro. Pronto! O cliente estará registrado e pronto para uso nas funcionalidades da plataforma.

CERAzap

Como conectar o Whatsapp ao CERAzap

Como configurar o CERAzap com o WhatsApp 1. Na aba do CERAzap, clique na opção "Conectar zap". 2. Gerar o QR Code: Ao clicar para conectar, será exibido um QR Code na tela. 3. Conecte seu WhatsApp: Abra o WhatsApp no celular onde deseja realizar a conexão. Vá até Configurações > Dispositivos conectados (ou equivalente na sua versão). Clique em Conectar um dispositivo. Aponte a câmera do celular para a tela onde está o QR Code e escaneie. 4. Solução para o uso no mesmo celular: Se você quer usar o WhatsApp no mesmo celular onde o CERAzap está sendo configurado, será necessário um dispositivo extra para acessar o QR Code: Use outro celular, tablet ou computador para acessar a plataforma e a aba do CERAzap e gerar o QR Code. No celular que tem o WhatsApp, siga os passos acima para escanear o QR Code exibido no dispositivo secundário. Agora você está pronto para utilizar o CERAzap e automatizar suas conversas no WhatsAp

AutoAgendamento

Como configurar o AUTOAGENDAMENTO da sua VITRINE DIGITAL

O AutoAgendamento permite que seus clientes agendem serviços de forma online, escolhendo o serviço e o horário disponível, sem precisar entrar em contato direto com você. Essa funcionalidade faz parte da Vitrine Digital, que é onde você configura as informações da sua empresa, os serviços oferecidos e os dias e horários de atendimento. Antes de configurar o AutoAgendamento, é Importante que sua Vitrine Digital esteja configurada corretamente. Onde configurar o autoagendamento Para configurar o autoagendamento, o primeiro passo é acessar a Vitrine Digital. Mesmo que no menu apareça a opção “Auto-agendamento”, a configuração sempre começa pela Vitrine Digital, pois o autoagendamento funciona com base nas informações configuradas nela. Na tela que abrir, clique em "Para editar sua vitrine Clique Aqui" Configurando as informações da empresa na Vitrine Digital Ao acessar a edição da Vitrine Digital, você será direcionado para a tela de Informações da empresa. Essa etapa é essencial para o funcionamento correto do autoagendamento. Nessa tela, você pode personalizar o link da sua vitrine digital, definindo um nome exclusivo, como o nome da sua empresa. Esse será o link que seus clientes utilizarão para acessar sua vitrine. Você pode: - Copiar o link personalizado e enviar para seus clientes - Utilizar o link no seu WhatsApp, Instagram ou outros canais Caso não queira personalizar o link, também é possível utilizar o link padrão da vitrine, sem personalização. Dados da empresa Na opção Personalize sua empresa, você deve informar: - Nome da empresa - Telefone - WhatsApp ⚠️ É importante preencher o WhatsApp, pois ao final do autoagendamento o cliente poderá escolher entrar em contato diretamente com você pelo WhatsApp, Ou Ao acessar a Vitrine, poderá clicar no simbolo de whatsapp e entrar em contato com você. Identidade visual da vitrine Ainda nessa tela, você pode personalizar a aparência da sua vitrine digital, adicionando: - Logotipo da empresa - Imagem de capa da vitrine - Galeria de fotos da empresa Essas informações ficam visíveis para o cliente na vitrine no momento do autoagendamento. Próximo passo Após configurar as informações da empresa, você poderá seguir para a próxima etapa, que é HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO. Configurando o horário de funcionamento O horário de funcionamento é onde você define quando sua empresa aparece como aberta na Vitrine Digital. Essas informações são usadas tanto para exibição na vitrine quanto para o cálculo automático dos horários disponíveis no autoagendamento. Definindo os dias de funcionamento Nessa etapa, você deve selecionar os dias da semana em que sua empresa funciona, como: - Segunda-feira - Terça-feira - Quarta-feira - Quinta-feira - Sexta-feira - Sábado - Domingo Os dias desmarcados serão considerados como fechados na vitrine digital. Horário de abertura e fechamento Para cada dia selecionado, informe: - Horário de abertura da empresa - Horário de fechamento Esses horários determinam os períodos em que os serviços poderão ser agendados automaticamente pelos clientes. Pausa para almoço Caso sua empresa tenha intervalo para almoço, você pode configurar: - Horário de início do almoço - Horário de término do almoço Durante esse período, não será possível realizar agendamentos, pois o sistema considera esse intervalo como indisponível. Importante saber - O horário de funcionamento influencia diretamente os horários disponíveis no autoagendamento - Se um dia ou horário não estiver configurado, ele não aparecerá como disponível para o cliente - Essa configuração vale para todos os serviços da vitrine. Próximo passo Após definir o horário de funcionamento, o próximo passo é configurar o AUTOAGENDAMENTO. Configurando o autoagendamento O autoagendamento é a funcionalidade que permite que seus clientes realizem agendamentos diretamente pela Vitrine Digital, escolhendo o serviço e o horário disponível. Essa configuração define como, quando e quem pode agendar. Ativar o autoagendamento A primeira opção é Ativar autoagendamento. Ao ativar essa opção, seus clientes poderão: - Escolher serviços - Selecionar horários disponíveis - Realizar agendamentos automaticamente pela vitrine Caso essa opção esteja desativada, o cliente conseguirá acessar a vitrine digital, mas não poderá realizar agendamentos. Considerar a duração dos serviços Ao ativar essa opção, o sistema irá considerar a duração configurada dos serviços para: - Calcular o horário de término do atendimento - Determinar automaticamente os próximos horários disponíveis para novos agendamentos Essa opção ajuda a evitar conflitos de horário entre os serviços. Permitir somente clientes cadastrados Se essa opção estiver ativada, apenas clientes que já estejam cadastrados no sistema poderão realizar agendamentos pela vitrine digital. Caso esteja desativada, qualquer cliente poderá se autoagendar. Quantidade de clientes por horário Aqui você define quantos clientes podem ser agendados no mesmo horário. Por exemplo: - Se definir 1 cliente por horário, apenas um agendamento será permitido naquele horário - Se definir 2 ou mais, o sistema permitirá múltiplos agendamentos simultâneos. Tipo de agendamento para o cliente Defina quais tipos de serviços o cliente poderá agendar: - Veículos - Estofados - Veículos e estofados Essa escolha influencia diretamente a experiência do cliente durante o agendamento. Agenda personalizada Ao ativar a agenda personalizada, você define horários fixos de atendimento por dia da semana. Esses horários: - Substituem a disponibilidade automática do sistema - São aplicados a todas as semanas Por exemplo: Se você definir horários apenas às 09:00 e às 14:00, os clientes só poderão agendar nesses horários. Caso a quantidade de clientes por horário seja 1, apenas um agendamento será permitido em cada um desses horários. Configurar exceções de horários Essa opção permite definir datas específicas com horários diferentes do padrão. Use para: - Fechar a agenda em um dia específico (ex: feriados) - Definir horários reduzidos em datas pontuais Exemplo: No dia 31/12, você pode definir que a empresa estará fechada ou disponível apenas em um horário específico. Configurando os serviços disponíveis para agendamento Nessa etapa, você define quais serviços poderão ser agendados pela vitrine digital. Para cada serviço, é possível: - Exibir ou ocultar o serviço no autoagendamento - Exibir a descrição do serviço - Exibir o valor do serviço - Definir se o agendamento será aprovado automaticamente - Informar a duração do serviço (dias, horas e minutos) - Configurar serviços adicionais, que o sistema oferecerá ao cliente que for agendar aquele serviço - Colocar link de vídeo ou Foto do serviço para exibição. Somente os serviços marcados para exibição aparecerão para o cliente no momento do agendamento. IMPORTANTE: Tendo selecionado e configurado o serviço, clique em "Salvar configuração" para salvar o serviço. Configurando a localização da empresa Nessa etapa, você informa a localização da sua empresa, que ficará visível na Vitrine Digital. Ao inserir o CEP, o sistema preencherá automaticamente: - Estado - Cidade - Bairro - Rua Após isso, basta informar: - Número do endereço - Complemento (se houver) Você também pode ajustar manualmente a localização diretamente no mapa. Configurando as redes sociais Aqui você pode adicionar os links das redes sociais da sua empresa, que ficarão disponíveis na vitrine para seus clientes. É importante informar os links no formato correto, conforme o padrão do sistema: - Instagram: https://instagram.com/seuperfil - TikTok: https://tiktok.com/@seuperfil - YouTube: https://youtube.com/@seucanal - Facebook: https://facebook.com/seuperfil - Website: link do site da empresa ⚠️ Atenção: os links devem conter https:// para funcionarem corretamente na vitrine. Salvando as configurações Após finalizar o preenchimento da localização e das redes sociais, clique em Salvar configurações. Com isso, a configuração da Vitrine Digital será concluída e você será direcionado de volta para a tela inicial da vitrine. Copiando o link da sua vitrine digital Na tela inicial da vitrine, você verá a opção: Ao clicar nessa opção, o link da sua vitrine será copiado automaticamente. Esse é o link que você pode: - Enviar para seus clientes - Compartilhar no WhatsApp, Instagram ou outros canais Ao acessar esse link, o cliente visualizará a vitrine exatamente como você configurou, com os serviços e o autoagendamento disponíveis. Pronto 🎉 Sua Vitrine Digital está configurada e pronta para uso. Agora, seus clientes já podem acessar o link, visualizar seus serviços e realizar agendamentos automaticamente.

Financeiro

Como cadastrar uma conta no Financeiro

Como cadastrar uma nova conta bancária Para que você possa registrar suas vendas, entradas e despesas, o primeiro passo é cadastrar as suas contas (bancos, caixas físicos ou carteiras, maquininha). Siga o passo a passo: Acessando o Cadastro de Contas 1. Acesse o menu lateral Financeiro. 2. Clique no botão verde Adicionar no topo da tela. 3. Selecione a opção Nova Conta. Configurações da Conta Nesta tela, você definirá como o sistema deve tratar essa conta específica. - Conta Principal: Marque esta opção se esta for a conta que você mais utiliza no dia a dia. Ela será mostrada em primeiro lugar nas seleções de contas em vendas e no financeiro. - Nome da Conta: Dê um nome claro (Ex: "Itaú Empresa", "Caixa Físico" ou "Banco do Brasil"). - Tipo de Conta: Selecione a que melhor define essa conta: - Conta Corrente/Poupança: Aceita todos os métodos (PIX, Crédito, Débito, Dinheiro, Boleto, etc). - Carteira/Caixa: Aceita apenas dinheiro. - Outros: Para casos que não se encaixam nas opções acima. Métodos de Recebimento e Banco - Métodos Aceitos: Marque todos os métodos que essa conta pode receber. - Dica: Somente os métodos marcados aqui aparecerão como opção na hora de registrar um recebimento para esta conta. 💳 Quer cadastrar uma Maquininha de Cartão? Se você deseja cadastrar uma conta específica para sua Maquininha (configurando taxas de débito/crédito e prazos de recebimento), temos um guia detalhado só para isso! Clique no link abaixo para conferir: 👉 Como Cadastrar conta tipo maquininha - Banco: Selecione a instituição financeira correspondente na lista (Ex: Nubank, Inter, Caixa, etc). Saldos e Finalização (Opcional) - Saldo Inicial: Se a conta já possui dinheiro, insira o valor atual aqui para que o sistema comece a contagem do saldo corretamente. - Descrição: Espaço livre para observações internas sobre a conta. Após conferir os dados, clique no botão verde Adicionar Conta. 📌 Dica extra Mantenha uma conta cadastrada como "Caixa Físico" para todo o dinheiro em espécie que entra na loja. No final do dia ou da semana, quando você levar esse dinheiro para o banco, basta fazer uma Transferência entre Contas no sistema para manter tudo organizado!

Vendas

Como cadastrar uma VENDA

Como cadastrar uma nova venda Para registrar seus serviços e manter o financeiro em dia, siga o passo a passo abaixo para lançar uma venda manualmente: Acessando a tela de vendas 1. Acesse o menu lateral da plataforma e clique em Vendas. 2. Clique no botão verde Nova Venda +, localizado no topo da tela. Preenchendo os dados principais - Data da Venda: O sistema preenche automaticamente com o dia atual, mas você pode alterar caso esteja lançando uma venda retroativa. - Cliente: Selecione o cliente. - ⚠️ Atenção: É obrigatório ter um cliente selecionado para prosseguir com o lançamento. Adicionando Serviços e Itens 1. Clique no botão azul + Adicionar Serviço. 2. Selecione o serviço realizado e, em seguida, o veículo ou estofado correspondente. 3. Clique no botão verde Adicionar Serviço para confirmar. 4. Dica: Se houver mais serviços para o mesmo item, utilize a opção + Adicionar outro serviço. Informações Complementares (Opcional) Role a tela para baixo para detalhar a venda: - Desconto: Informe se houver algum abatimento no valor total. - Funcionário: Selecione quem realizou o serviço para o cálculo automático de comissão. Definindo o Tipo de Pagamento Aqui você escolhe como essa venda entrará no seu financeiro: Opção A: Venda em Aberto (Pagamento depois) Marque a opção Essa venda ficará em aberto?. - Não é necessário preencher conta ou método de pagamento agora. - Ideal para quando o cliente vai pagar em outra data. Opção B: Venda com Pagamento (Recebido na hora) Selecione a Conta Bancária onde o dinheiro entrou. - Método de Pagamento: Escolha a forma (Dinheiro, Pix, Cartão). - 2ª Forma de Pagamento: Use esta opção caso o cliente tenha dividido o pagamento (ex: metade em dinheiro e metade no cartão). Finalizando a Venda Após conferir todos os valores e informações, clique em Adicionar Venda para finalizar o registro. Pronto! A venda será salva e o financeiro será atualizado conforme sua escolha (Aberto ou Pago). Quer vender apenas produtos? Se a sua venda não envolve serviços e você deseja lançar apenas a saída de itens do seu estoque (como produtos de limpeza, acessórios ou peças), temos um guia específico para isso! Clique no link abaixo para conferir: 👉 Como vender Produtos Importante saber - Vendas em aberto podem ser baixadas a qualquer momento na aba Vendas, clicando sobre elas. - Se precisar adicionar uma nota interna, utilize o campo Observação.